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　　2024年9月4日，上海合合信息科技股份有限公司（“合合信息”）裸露招股意向书，运转科创板IPO招股责任，《合合信息初次公开荒行股票并在科创板上市招股意向书请示性公告》裸露：

　　2021年9月27日，合合信息向科创板递交招股书，2023年8月4日，得胜过会。2023年9月28日，证监会发布对于答允上海合合信息科技股份有限公司初次公开荒行股票注册的批复，注册批文灵验期已不及一月，压哨刊行。

　　合合信息是一家东说念主工智能及大数据科技企业，基于自主研发的最初的智能翰墨识别及营业大数据中枢时间，为人人C端用户和多元行业B端客户提供数字化、智能化的家具及办事。

　　公司C端业务主要为面向人人个东说念主用户的C端APP家具，包括扫描万能王（智能扫描及翰墨识别APP）、柬帖万能王（智能柬帖及东说念主脉料理APP）、启信宝（企业营业信息查询APP）3款中枢家具；公司B端业务为面向企业客户提供以智能翰墨识别、营业大数据为中枢的办事，酿成了包括基础时间办事、要领化办事和场景化处理决议的业务矩阵，得志客户降本增效、风险料理、智能营销等多元需求，助力客户扫余数字化与智能化的转型升级。B端办事已在银行、证券、保障、政府、物流、制造、地产、零卖等近30个行业扫尾纯熟应用。

　　阐发期内公司各种家具及办事产生的收入如下：

　　公司 C 端 APP 收入按照料用市集散布如下表所示：

　　招股书裸露，左证App Annie数据，2020年、2021年以及2022年，扫描万能王与柬帖万能王的活跃用户、用户下载量之和庞大于同类别APP，iOS评分也均高于同类APP。左证灼识相干，2022年中国营业信息查询C端市集（即营业大数据C端市集）中启信宝位列第三名。

　　控股鼓励、本色限定东说念主

　　镇立新径直捏有合合信息32.2504%的股权，并通过其限定的上海狮吼波折限定上海端临、上海顶螺、上海融梨然、上海目一然捏有的合合信息股权，系数限定合合信息39.9331%股权，系合合信息的控股鼓励以及本色限定东说念主。

　　公司刊行前总股本7，500万股，本次拟肯求刊行东说念主民币浅近股不跳动2，500万股（不含秉承逾额配售选择权刊行的股票数目），本次刊行前后公司的股本结构如下：

　　主要财务数据及财务见识

　　阐发期内，公司在西洋、东亚等主要国度与地区，针对国外客户的不同偏好与需求进行C端家具及B端办事的销售。2020年、2021年和2022年，公司的境外及中国港澳台收入分离为18，311.91万元、30，641.36万元和35，364.76万元，占公司总收入比重分离为31.67%、38.03%和35.78%，境外收入主要蚁集在亚洲（主要为日本与韩国）及北好意思洲（主要为好意思国）。

　　2021年度、2022年度及2023年度，合合信息营收分离为8.06亿元、9.88亿元、11.87亿元，归母净利润分离为1.44亿元、2.84亿元及3.23亿元。2024年1-6月，合合信息扫尾营业收入6.88亿元，同比增长21.85%，归母净利润2.21亿元，同比增长18.15%。

　　召募资金哄骗

　　本次召募资金扣除刊行用度后，将按有条不紊法例投资于以下花式：

　　阐发期内，公司上前五大客户销售的情况如下：

　　阐发期内，公司上前五大供应商采购的情况如下：

　　市集竞争加重的风险

　　招股书裸露，在营业大数据业务方面，启信宝所处的C端APP市集存在一定的同质化竞争，阐发期内启信宝付用度户比例以及新增付费迁移率捏续着落主要系与主要竞争敌手比较刊行东说念主营销实行干预较低，阐发期内启信宝的告白宣传费分离为7，095.48万元、6，384.77万元和2，204.43万元。主要竞争敌手天眼查、企查查近几年通过遴聘代言东说念主、线下告白等面孔在告白宣传方面干预了较随性度的资源。2020年百度上线了自有的企业查询平台“爱企查”，主要面向C端用户提供企业信息免费查询办事，并于2022年5月上线付费会员，连合线下硬广等其他告白营销面孔，凭借其互联网搜索平台的用户流量上风，进一步加重了行业竞争。

　　启信宝比较主要竞争敌手的竞争弊端是：未遴聘代言东说念主，上线于今市集营销干预有限，在早期用户蓄积、后续用户流量得回方面存在弊端，市集占有率与行业前两名存在一定差距，计划到市集的同质化竞争将短期内捏续存在，往时启信宝APP存在品牌闻明度着落、用户流失或迁移至其他竞品、收入着落、短期内无法盈利的风险。

　　在智能翰墨识别业务方面，（1）扫描万能王濒临来自多个包含扫描功能或翰墨识别功能的出动端APP的竞争，包括一些文档剪辑类软件（WPS、福昕等）、云存储类软件（百度网盘、夸克等）、通信招引类软件（钉钉、QQ、企业微信、微信等）均包含扫描与翰墨识别功能，往时竞争的加重可能会导致扫描万能王VIP用户续费率及收入的着落。

　　（2）柬帖万能王家具已进入家具发展的相对纯熟阶段，并濒临来自微信等外交软件的竞争，部分用户使用外交软件交换有关面孔来替代交换纸质柬帖，阐发期内柬帖万能王的APP月活出现一定着落，往时存在月活进一步着落及收入减少的风险。

　　（3）公司阐发期内智能翰墨识别B端基础时间管行状务分离扫尾收入3，013.02万元、4，146.36万元和4，343.86万元，占异常令间公司营业收入总数比例分离为5.21%、5.15%和4.39%，主如若因为此限制家具偏向同质化，竞争较为强烈所致；百度、腾讯、阿里等笼统型AI厂商均在其云平台提供智能翰墨识别要领化办事，加重了公司智能翰墨识别B端业务所濒临的行业竞争，往时存在收入着落的风险。

　　（4）市集上部分主流手机自带的基础扫描功能和公司智能翰墨识别C端家具免费功能中的部分功能有所重复，会分流一部分的免用度户，一定历程上加重了公司所濒临的行业竞争；另外，公司手机时间授权业务的主要客户为手机厂商，手机厂商拓展手机自带的扫描功能对公司手机时间授权业务带来一定不利影响，阐发期内，手机厂商时间授权业务分离扫尾收入803.32万元、517.29万元和504.84万元，占异常令间公司营业收入总数比例分离为1.39%、0.64%和0.51%，2021年度与2022年度分离同比减少35.61%和2.41%，往时存在收入捏续着落的风险。

连累剪辑：何俊熹